[금융투자협회 보도자료] 9월 둘째주 회사채 발행계획, 33건 1조 2,310억원


‘10.9.3(금) 배포시부터 보도바랍니다


한국금융투자협회(회장 황건호)는 ‘10년 9월 둘째주(9/6~9/10) 회사채 발행계획 집계 결과, NH투자증권, 대우증권, 우리투자증권, 신한금융투자가 공동주관하는 하이닉스반도체 209회차 3,000억원을 비롯하여 총 33건 1조 2,310억원의 회사채가 발행될 예정이라고 밝혔다. 이는 이번 주(8/30~9/3) 발행계획인 29건, 3,215억원에 비해 발행건수는 4건, 발행금액은 9,095억원 증가한 것이다.

다음주 발행시장은 BBB등급 3,600억원(하이닉스반도체 209회차(BBB+, 3,000억원), 동부제철 165회차(BBB, 600억원))을 비롯하여 AA등급 LG전자(1,900억원) 등 총 1조 2,310억원의 발행이 추진된다. 최근, 금리가 하락세(회사채 AA- : 4.69(8/16) → 4.55(9/2))를 보이며 우호적인 발행여건이 형성된데다, 발행사 사이에 다음주 금통위(9/9)에서 기준금리를 인상할 것이라는 전망이 형성되면서 발행수요를 자극한 것으로 보인다.

자금용도는 운영자금 8,164억원, 차환자금 4,136억원, 기타자금 10억원으로 나타났다.


별 첨 : 주간 회사채 발행계획 세부내역